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登录所属租户，查看获授权的广告与客户留资。
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我是新租户的初始管理员
正在代看成员视图：可查看该成员获授权的工作资料与待办；发送、修改与删除操作已锁定，也不会代替成员读取提醒。点击右上角“返回管理员”结束代看。
查看本租户 Cloud API 会话。成员仅能查看有权跟进客户的消息；文字回复仅在客户最近 24 小时发来消息后开放。
选择会话
待办提醒
记录自己的今日事项、周期计划和有用备忘。提醒在工作台打开期间弹出；下次登录会补领未提示的到期事项。
魔法获客
按平台和广告层级查看投放结构与表单留资。
客户留资
| 选择 | 提交时间 | 表单内容 | 来源广告 | 评估 | 建档 |
|---|
日常邮件
可绑定 SMTP 发件账户与 IMAP 收件账户。普通邮件免审提交或审核通过后自动排队，10 秒内可撤回；群发需先验证 SES 通道，审核通过后排队投递。
本机预览使用虚构草稿和模板，邮件投递已关闭；请勿在此配置真实邮箱或发送凭据。
邮件模板
支持 {{customer_name}}、{{company}}、{{email}}、{{country}}、{{interest}}；缺失资料会保留变量，供您手工核对。
管理模板
草稿与审核状态
待审核邮件
成员邮件审核规则
客户跟进
业务员仅能查看分配给自己的客户；管理员可查看与分配全部客户。
小咩代建 · 待通过
从广告留资带入的资料先在这里核对，确认后才成为正式客户。
正式客户
导入客户 CSV / Excel
先预览字段与客户，再确认导入。按邮箱去重；已有客户只补齐空白资料。
疑似重复客户（管理员核对）
按完整国际电话或 WhatsApp 号码查找同一租户内的不同档案。号码相同不代表同一人；请核对后再决定是否调整负责人或资料，系统不会自动合并。
新增客户
| 姓名 | 尊称 | 跟进阶段 | 等级 | 邮箱 | 电话 | 语言 | 国家 | 公司 | 对什么感兴趣 | 负责人 |
|---|
已归档客户（管理员）
归档会保留原有留资、短信和通话记录；恢复后可继续跟进。
小咩协作
依据已核对的客户与价格资料，拟写跟进信并制作报价单或 PI 草稿。
✉ 写跟进信
小咩只会拟稿，不会自动保存或发送。客户往来与所选知识将发送到本租户配置的模型；使用前请核对价格、交期和客户事实。
💰 报价单 / PI（形式发票）
请填写已核对的单价、价格依据和贸易条款。系统精确计算金额并生成中英双语 PDF 草稿；不会推断价格、汇率、运费或收款账号，也不会自动发送。
已生成的文件
国际短信
只可发送给已建档且有权跟进的客户。发送前请核对号码和内容。
短信记录
| 时间 | 方向 | 客户 | 对端号码 | 内容 | 状态 |
|---|
国际电话
通过已验证的 Telnyx 语音连接呼叫有权跟进的客户；通话事件会归并为记录。
保持系统页面打开以接收来电。
实时双语字幕
等待转写…字幕由语音识别与机器翻译生成，可能延迟或出错；请以实际通话为准。
通话纪要
通话结束、最终片段到齐后可以生成。
通话记录
| 开始时间 | 客户 | 方向 | 状态 | 通话时长 | 本地号码 | 对端号码 | 录音 |
|---|
团队成员
邀请业务员并管理成员状态；每位成员的广告可见范围在“接入设置”中单独配置。
已绑定设备
每个账号最多绑定两台浏览器。解绑会立即退出该设备的所有会话。
接入设置
管理广告账户、通信通道和铃铛消息。
符合要求留资回传
将已经确认为正式客户的 Meta 留资回传至本租户数据集。只有管理员可配置；请先在 Meta 事件管理工具核对数据集、事件名称和接收结果。
广告素材需求
保存广告需求和参考图片。可用本租户 AI 密钥生成文案、画面方案和广告图。图片需人工核对；不会自动投放，也无需审批。
成员广告可见范围
管理员可查看全部广告。业务员默认看不到广告；可为每个人授予广告系列、广告组或单个广告，关联留资也沿用这项权限。
勾选系列会授权其下全部广告；勾选广告组会授权其下全部广告。可单独勾选广告。
留资接收记录
只显示处理状态和表单 ID，不展示客户填写的内容。连续五次拉取失败的当前表单记录可由管理员重新排队。
保存本租户 Telnyx 凭据后，验证号码所有权及可用能力。域名未配置时可先完成验证；收信、送达回执和通话事件需把 Telnyx Webhook 指向 HTTPS 域名下显示的路径，浏览器电话也需安全连接。
浏览器语音连接
填写浏览器使用的 Telnyx Credential Connection ID。号码若绑定 Voice API Application，请先保存下方应用编号，再验证语音连接；两者编号通常不同。配置验证通过后，仍需分别验收真实通话、实时字幕和翻译语音。
安全拨号路由
Voice API Application 与浏览器语音连接分开配置。需要两个连接的 Webhook API V2 指向同一个本租户 HTTPS 回调，浏览器连接开启 Park Outbound Calls。此处只校验配置；完成真实停泊、拨号和桥接测试前仍不能呼出。
管理员可向本租户全员或指定成员发布文字、图片或短视频通知。
群发维护
从有权跟进的正式客户中选择收件人。保存草稿后在下方提交审核，管理员在“日常邮件”处理；仅在本租户 SES 通道验证通过后，管理员才能批准并排队投递。